這句話在減速器的發(fā)展史上尤為應(yīng)景。
在歷經(jīng)萌芽、成長(zhǎng)、風(fēng)雨、復(fù)蘇等階段，國(guó)產(chǎn)減速器行業(yè)在跌宕起伏中依然展現(xiàn)出其強(qiáng)大的韌勁，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2013-2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)銷(xiāo)量復(fù)合增速超過(guò)22%。2014年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)減速器的市場(chǎng)份額僅為11.36%，2023年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人減速器占比為55.71%。
2024年，減速器行業(yè)發(fā)展又呈現(xiàn)了哪些特點(diǎn)?
接下來(lái)，圍繞2024年減速器行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)分析，高工機(jī)器人將分為上下篇，本文為上篇，主要圍繞市場(chǎng)、價(jià)格、資本等方面，闡述減速器行業(yè)發(fā)展的變化，下篇主要圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能等方面，敘述減速器企業(yè)的成長(zhǎng)。
強(qiáng)突圍
2024年，減速器行業(yè)腹背受敵。
一方面，機(jī)器人下游行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)能依然偏弱，三大基本盤(pán)(汽車(chē)、3C電子、新能源)面臨需求進(jìn)一步走弱的挑戰(zhàn)。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，前三季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量21.30萬(wàn)臺(tái)，同比下滑8.96%。預(yù)計(jì)2024年全年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量將下滑至29.7萬(wàn)臺(tái)，與去年同期相比下降6.1%。
機(jī)器人本體銷(xiāo)量波動(dòng)明顯，減速器行業(yè)亦受到影響。例如綠的諧波2024Q3業(yè)績(jī)報(bào)告透露，利潤(rùn)增速低于收入增速，2024年前三季度綠的諧波實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.76億元，同比增長(zhǎng)8.64%;歸母凈利潤(rùn)0.59億元，同比下降18.85%。中大力德2024Q3業(yè)績(jī)報(bào)告透露2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.42億元，同比減少9.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5693.73萬(wàn)元，同比減少0.68%。
另一方面，新玩家進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)加劇，減速器市場(chǎng)集中度下降。2024年，微電機(jī)上市企業(yè)鼎智科技、鋰電設(shè)備廠商德新科技、動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件上市企業(yè)科達(dá)利等均新增了“減速器”概念。據(jù)鼎智科技透露，公司正在加快行星減速器的研發(fā)。
同時(shí)，GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)，目前中國(guó)市場(chǎng)超100家本土企業(yè)涉足精密減速器的生產(chǎn)，其中，RV減速器企業(yè)近50家，諧波減速器企業(yè)超50家。
在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、玩家增多的背景下，焦慮的減速器企業(yè)們正各尋突破口。
▌突破口一，大負(fù)載機(jī)器人。
高工機(jī)器人注意到，2024年，為滿足新能源汽車(chē)、光伏等行業(yè)重載需求，大負(fù)載機(jī)器人的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
對(duì)于大負(fù)載機(jī)器人來(lái)說(shuō)，一方面，大負(fù)載不僅意味著機(jī)械結(jié)構(gòu)相應(yīng)增大，也意味著對(duì)以減速器為代表的核心零部件提出了更高的要求，包括高承載能力、高精度傳動(dòng)、低回差特性、高傳動(dòng)效率、緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及良好的環(huán)境適應(yīng)性，以確保機(jī)器人能夠在高速、大負(fù)載情況下準(zhǔn)確穩(wěn)定地工作。
這就極為考驗(yàn)減速器企業(yè)的定制化能力，需要根據(jù)機(jī)器人的具體應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。
據(jù)了解，以智同科技、飛馬傳動(dòng)、泰隆集團(tuán)、斯微特傳動(dòng)、環(huán)動(dòng)科技等為代表的減速器企業(yè)早已具備了大負(fù)載機(jī)器人減速器的定制化能力，例如飛馬傳動(dòng)自主開(kāi)發(fā)了超大型RV減速機(jī)SMRV-1500E，已應(yīng)用在負(fù)載為2噸的大負(fù)載機(jī)器人上。環(huán)動(dòng)科技也可提供1000KG 負(fù)載的機(jī)器人解決方案。
▌突圍二，拓展大客戶(hù)。
在市場(chǎng)拓展上，大部分減速器企業(yè)不約而同的繼續(xù)選擇了“先攻下頭部客戶(hù)”的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以保證產(chǎn)品的出貨量。
例如，環(huán)動(dòng)科技在今年5月份公開(kāi)的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告》里便提到，埃斯頓為其第一大客戶(hù)。除此之外，環(huán)動(dòng)科技的產(chǎn)品亦應(yīng)用于埃夫特、新時(shí)達(dá)等國(guó)內(nèi)主流機(jī)器人廠商。
智同科技也與埃夫特、匯川技術(shù)、珞石機(jī)器人、中科新松、新時(shí)達(dá)、圖靈機(jī)器人、阿童木機(jī)器人、配天機(jī)器人等達(dá)成合作。
南高齒負(fù)責(zé)人在接受高工機(jī)器人調(diào)研時(shí)也透露，公司與埃斯頓合作已久。
多位減速器企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受高工機(jī)器人調(diào)研時(shí)透露，大客戶(hù)通常具有較大的采購(gòu)量和穩(wěn)定的采購(gòu)需求，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)顯著的規(guī)模效益。通過(guò)滿足大客戶(hù)的定制化需求，企業(yè)可以進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額和品牌影響力。
▌突圍三，緊跟人形機(jī)器人風(fēng)口
2024年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體需求雖不及預(yù)期，但人形機(jī)器人的興起為減速器注入新的強(qiáng)心劑。與常見(jiàn)工業(yè)機(jī)器人2-6的自由度相比，人形機(jī)器人通常有30-40自由度，單臺(tái)對(duì)應(yīng)的伺服電機(jī)、減速器數(shù)量需求較原來(lái)大幅增加。
從減速器的種類(lèi)看，人形機(jī)器人主要使用諧波減速器和行星減速器，少數(shù)部位會(huì)用 RV 減速器。
多家減速器企業(yè)紛紛投入到人形機(jī)器人減速器的相關(guān)研發(fā)。例如，一體化關(guān)節(jié)是人形機(jī)器人行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，是人形機(jī)器人平衡輕量化和高性能的關(guān)鍵因素之一。當(dāng)前，同川精密、德美精密傳動(dòng)、巨蟹智能、瑞迪智驅(qū)、來(lái)福、智同科技、紐格爾智能、羅斯特傳動(dòng)、三凱機(jī)電等減速器企業(yè)已具備了一體化關(guān)節(jié)的技術(shù)實(shí)力。
同川精密針對(duì)協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域，推出系列機(jī)器人傳動(dòng)關(guān)節(jié)模塊，進(jìn)一步減少機(jī)器人關(guān)節(jié)模塊的體積和重量，實(shí)現(xiàn)高度集成化。
紐格爾智能目前大力開(kāi)展機(jī)電一體化產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，已推出多種型號(hào)規(guī)格的關(guān)節(jié)執(zhí)行器產(chǎn)品，集成了力矩電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器和高精度行星減速器，采用 FOC 矢量驅(qū)動(dòng)控制算法，主要應(yīng)用在四足機(jī)器人、輪足機(jī)器人以及人形機(jī)器人等各種新型仿生自主運(yùn)動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域。
羅斯特傳動(dòng)的電機(jī)與減速機(jī)采用了一體化設(shè)計(jì)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)伺服電機(jī)和減速機(jī)一體式結(jié)構(gòu)，減小了裝配空間，同時(shí)降低生產(chǎn)成本。
三凱機(jī)電已經(jīng)組建機(jī)器人服務(wù)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)適用于人形機(jī)器人的行星減速器、諧波減速器，已成功研發(fā)驅(qū)動(dòng)、電機(jī)、減速機(jī)?體化集成裝置，實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。
價(jià)格隱憂
值得注意的是，積極求變的減速器企業(yè)們，仍然無(wú)法避免“價(jià)格泥潭”。
與RV減速器和行星減速器領(lǐng)域相比，諧波減速器行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)最為激烈。
例如，2022年RV減速器均價(jià)為5000元，諧波減速器均價(jià)為1800元;2023年諧波減速器的價(jià)格均價(jià)在1000元左右。現(xiàn)如今，甚至有諧波減速器企業(yè)報(bào)出 650元左右的價(jià)格。
而據(jù)行業(yè)人士透露，早在2020年以前，有些減速器企業(yè)給伯朗特的報(bào)價(jià)則已經(jīng)低至幾百元一臺(tái)。
持續(xù)走低的價(jià)格讓多家減速企業(yè)嗤之以鼻的同時(shí)也憂慮不止：“沒(méi)有利潤(rùn)，談何發(fā)展?”
“價(jià)格的‘惡果’最終會(huì)導(dǎo)向產(chǎn)品，減速器企業(yè)沒(méi)有資金持續(xù)攻克技術(shù)難題，國(guó)產(chǎn)替代則遙遙無(wú)期。”
但是對(duì)于大部分企業(yè)而言，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上就是價(jià)值和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)仍然是行業(yè)優(yōu)勝劣汰的利器，也是很多行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。
既然身處于價(jià)格泥潭，無(wú)法改變，那就坦然接受。
部分企業(yè)認(rèn)為：“坦然接受，并不意味著被動(dòng)地接受低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而是要在接受現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)上，尋找提升競(jìng)爭(zhēng)力的方法。因?yàn)椋罱K對(duì)于一個(gè)高技術(shù)和高精密產(chǎn)品，其價(jià)值的體現(xiàn)不是低價(jià)格所能支撐的。”
資本的風(fēng)吹向了減速器行業(yè)
近幾年，減速器行業(yè)頗受資本市場(chǎng)關(guān)注。
其一，多家A股公司資本運(yùn)作“提速”，通過(guò)分拆、定增、投資設(shè)立子公司等多元方式，加碼RV減速器、諧波減速器等細(xì)分業(yè)務(wù)品類(lèi)。
例如，美的集團(tuán)成立子公司極亞精機(jī)，目前極亞精機(jī)自主研發(fā)的諧波減速器已經(jīng)成功導(dǎo)入庫(kù)卡機(jī)器人。昊志機(jī)電擬設(shè)立全資子公司廣州昊志機(jī)器人，承接公司機(jī)器人事業(yè)部業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)諧波減速器、RV減速器等機(jī)器人領(lǐng)域功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
其二，資本的“真金白銀”陸續(xù)投入減速器行業(yè)。
僅在今年，智同科技、愛(ài)磁科技、紐氏達(dá)特、巨蟹智能、瀚晟傳動(dòng)、三凱機(jī)電等減速器企業(yè)已獲得融資，最高融資金額高達(dá)數(shù)億元。
上市企業(yè)高頻運(yùn)作、投資人高度關(guān)注的背后，折射出市場(chǎng)對(duì)于減速器行業(yè)的新預(yù)期。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人RV減速器與諧波減速器需求量預(yù)計(jì)分別為55.49萬(wàn)臺(tái)與75.92萬(wàn)臺(tái)。GGII預(yù)計(jì)，2023-2027年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的減速器需求總量將超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)。
同時(shí)，人形機(jī)器人的興起也將為精密減速器的發(fā)展帶來(lái)更為廣闊的空間與想象力。GGII樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2026年后，人形機(jī)器人有望開(kāi)始放量，屆時(shí)精密減速器有望開(kāi)啟新增長(zhǎng)極，其中諧波和行星減速器有望直接受益其中。