一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況
1.營業(yè)收入
2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比增長0.5%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長;金屬成形機(jī)床同比增長3.0%，增幅較1-3月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況，詳見表1。
2. 利潤總額
2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見表2。
3. 利潤率
2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤率為3.0%，較上年同期降低9.6個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月上升1.6個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床同比降低0.9個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見表3。
4. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量33.3萬臺，同比增長5.7%，增幅較1-3月回落3.6個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床產(chǎn)量8.3萬臺，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2024年1-6月，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口小幅增長，貿(mào)易順差擴(kuò)大。與1-3月相比較，進(jìn)出口總體降幅擴(kuò)大，其中，進(jìn)口降幅擴(kuò)大到兩位數(shù)，出口增幅明顯回落，貿(mào)易順差增幅也有所回落。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動情況，詳見表4。
機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2024年1-6月，金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口大幅下降，出口小幅增長，保持貿(mào)易順差。與1-3月相比較，進(jìn)口降幅擴(kuò)大到兩位數(shù)，出口增幅回落至個(gè)位數(shù)。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-6月進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額詳見表6。
(2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-6月出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額詳見表7。
三、協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行情況
1.主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)
2024年1-6月，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.0%，降幅較1-3月收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額同比下降9.2%，降幅較1-3月擴(kuò)大5.8個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為28.4%，同比擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月收窄9.7個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降1.2%，產(chǎn)值同比下降13.9%，降幅較1-3月分別收窄2.9、4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.2%，產(chǎn)值同比下降3.1%，降幅較1-3月分別收窄1.9、4.9個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長3.0%，由1-3月同比下降轉(zhuǎn)為增長;產(chǎn)值同比下降31.9%，降幅較1-3月收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)。
2.訂單情況
2024年1-6月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長4.1%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長;在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長8.1%，在手訂單同比增長4.9%，均由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個(gè)百分點(diǎn)。
四、上半年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及全年預(yù)判
上半年，全行業(yè)營業(yè)收入同比下降，但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降，降幅較一季度略有擴(kuò)大。整體經(jīng)營狀況呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢。
主要分行業(yè)中，營業(yè)收入，除磨料磨具外的其他分行業(yè)均恢復(fù)至增長。利潤總額，僅磨料磨具的降幅有所擴(kuò)大，其他分行業(yè)降幅均大幅收窄，有的分行業(yè)則大幅增長。各分行業(yè)間運(yùn)行的分化程度明顯加劇。針對磨料磨具分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)大幅波動的情況，協(xié)會下一步將開展專項(xiàng)調(diào)研。
上半年的出口同比增長1.4%，其中金屬加工機(jī)床出口同比增長5.5%，增速均較一季度有所趨緩，但仍都保持在增長區(qū)間。在地緣政治沖突和貿(mào)易摩擦不斷、債務(wù)壓力上升的復(fù)雜國際形勢下，出口保持增長實(shí)屬不易。
協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，上半年金屬加工機(jī)床新增訂單由一季度的下降轉(zhuǎn)為增長，實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的47.8%提升至54.5%。在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個(gè)位數(shù)，實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的49.0%提升至56.4%。整體市場需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。
從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，上半年我國GDP同比增長5.0%。近日國際貨幣基金組織也將中國今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期調(diào)高至5%。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2024年1-6月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.9%，其中工業(yè)投資增長12.6%，制造業(yè)投資增長9.5%，投資整體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。其中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、儀器儀表、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長，同比增速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI，今年3、4月連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，5、6月回落至49.5%，7月降至49.4%，制造業(yè)景氣水平略有回落，回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。
從政策層面上看，國家對工業(yè)母機(jī)的重視達(dá)到前所未有的高度。黨的二十屆三中全會，再次從健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平角度，強(qiáng)調(diào)了工業(yè)母機(jī)的重要性。
近期來看，隨著大規(guī)模設(shè)備更新政策穩(wěn)步實(shí)施，設(shè)備工器具購置投資呈現(xiàn)較快增長。1-6月設(shè)備工器具購置投資同比增長17.3%，增速高于全部投資13.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)和信息化部部署開展“工業(yè)母機(jī)+”百行萬企產(chǎn)需對接活動，推動工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。國家發(fā)展改革委和財(cái)政部共同印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，明確由國家發(fā)展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
綜合各方面情況，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會仍維持2024年機(jī)床工具行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)小幅增長的預(yù)判。