2023年上半年，我國商用車市場開始企穩回升。
根據中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布的數據，今年1～5月，國內商用車產銷分別完成162.5萬輛和161.6萬輛，同比分別增長14.2%和13.7%。其中，卡客車產銷均有不同程度的增長。細分市場中，新能源商用車和出口市場表現依然強勁，成為今年上半年車市復蘇的主要推動力。
在業內人士看來，今年商用車行業已有明顯復蘇跡象。隨著經濟形勢不斷向好以及在新一輪政策紅利的拉動下，下半年商用車市場將加速回暖。
上半年企穩回升 全年向好趨勢明朗
商用車行業是國民經濟的“晴雨表”，其市場表現與宏觀經濟發展息息相關。2023年，隨著基建投資的持續發力以及促消費政策效應的進一步凸顯，國內商用車行業穩中有進的趨勢日漸明朗。
從商用車主要品類來看，1～5月，貨車產銷分別完成144.5萬輛和144.2萬輛，同比均增長13%。與上年同期相比，除中型貨車產銷小幅下降外，其他三大類貨車產銷均呈不同程度的增長。客車方面，1～5月，客車產銷分別完成18萬輛和17.5萬輛，同比分別增長25.1%和20.2%。其中，大型客車和輕型客車產銷均呈兩位數增長，中型客車產銷則小幅下降。
對此，中汽協相關負責人表示，近期，在經濟恢復好轉、政策效應持續釋放、上年同期基數較低等因素的共同作用下，商用車行業發展利好因素增多。但與此同時，受國際環境復雜嚴峻、國內需求不足等因素影響，商用車行業依然面臨較大壓力。從今年1～5月整體銷量來看，商用車市場正在快速恢復，預計全年銷量將有大幅提升。
在談及2023年商用車市場走勢時，國家信息中心信息化和產業發展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平指出，今年是商用車行業的復蘇之年，各個細分市場都會呈現平穩向上的發展勢頭。她預測，2023年國內商用車總量規模將達到380萬～400萬輛。“宏觀經濟修復是支撐商用車市場需求回歸的主導力量，隨著國內經濟復蘇向好，整個物流市場環境將明顯好轉，貨運量的提升可以帶動用戶購買商用車的意愿和積極性。與此同時，今年也是諸多相關政策落地的關鍵年份，包括環保類、合規類、管理優化類等，如國六b排放標準實施、國三/國四柴油貨車淘汰、皮卡進城解禁等，這些都將為商用車市場復蘇提供有效助力。”謝國平說。
一汽解放總經理、黨委副書記吳碧磊表示，2023年以來，在消費逐步回暖、房地產投資筑底企穩、基建投資持續走強以及物流運輸需求不斷提升的作用下，工程類重卡、運輸類重卡、城市物流車等商用車銷量有望持續增長，推動2023年商用車市場觸底反彈。同時，隨著我國汽車排放標準的切換，預計將加速國三、國四柴油車的淘汰進程，帶來更新換代需求，進一步推動商用車銷量增長。
旅游市場回暖 帶動客車市場升溫
近年來，受高鐵、私家車、網約車以及民航等出行方式的沖擊，我國公路客運量持續下滑，客車市場也受此影響，進入下行通道。另外，新冠疫情暴發以來，旅游客運需求斷崖式下跌，讓本就低迷的客車市場“雪上加霜”。
如今，在經歷3年蟄伏后，國內旅游業強勢復蘇，客車需求也迎來快速反彈，尤其今年5月以來，在假期出游等利好因素的推動下，多地旅游企業的購車需求不斷攀升。
根據文化和旅游部數據中心測算，預計2023年，我國旅游人數將達到45.5億人次，同比增長約80%;實現國內旅游收入約4萬億元，同比增長約95%。
在客車行業資深人士任詩發看來，旅游業的恢復性增長，能夠改善客運行業的經營狀況，刺激旅游客車購買需求，進一步助力客車市場回暖。尤其在今年新能源客車購置補貼取消的背景下，推動運游融合發展政策的出臺，為低迷的客車市場注入了新動能。
“面對旅游市場復蘇帶來的窗口期，國內客車行業信心有望得到重振。具體到細分市場，鄉村游、周邊游、精致游等生意的火爆，將為中小型、高端類旅游客車市場帶來一定的增長動力。”公共交通學者王健進一步指出。
對此，宇通客車相關負責人表示，預計2023年座位車市場需求將有大幅提升，客運、旅游、團體用車均有不同程度的恢復性增長。中長期來看，預計旅游客運市場將有較大的增長空間，同時也是促進客車市場增長的新動能。
城市客車作為中國大中型客車行業占比最大的細分市場，其重要性不言而喻。雖然在新能源汽車補貼取消之前，該市場透支了部分需求，但在城市客車新能源化、公交都市建設、城鎮化發展、農村客運公交化等利好因素的推動下，將有力支撐城市客車市場需求不斷提升。
對于2023年城市客車市場走勢，宇通客車預計，隨著政府財政支出壓力緩解，公共交通領域投入有望恢復，新能源公交車市場將迎來新一輪更新周期，預計2023年城市客車市場需求略增。
總體來看，中國客車市場上行周期已重新啟動，未來3年行業需求或維持兩位數增長。“今后，客車行業或率先形成‘國內國外共振’，帶動市場需求持續增長。”東吳證券判斷，2023～2025年，國內大中型客車行業總銷量預計逐步恢復至疫情前水平，預計3年復合增速達10%。
經濟向好 支撐重卡市場景氣度提升
在遭遇了史上絕無僅有的“21連降”之后，今年上半年，重卡行業景氣度有所回升。1～5月，重卡累計銷量達40.2萬輛，與上年同期32.5萬輛相比，增長23.69%。
在業內人士看來，重卡市場實現觸底反彈，主要有以下幾方面原因：首先，由于去年同期銷量基數較低，為今年重卡市場同比增長創造了條件;其次，2023年以來，被壓抑的換車需求逐步釋放，運輸行業也開始恢復正常，從而帶來較好的銷量表現;再者，重卡細分市場復蘇明顯，天然氣重卡和新能源重卡市場均實現同比、環比雙增長，成為拉動市場復蘇的主要力量。
福田汽車也公開表示，隨著經濟回暖速度的加快以及相關利好政策的實施，重卡行業需求將明顯復蘇。下半年，在穩增長、穩預期、穩消費等政策的作用下，重卡整體銷量將實現大幅提升，預計全年總銷量有望達到85萬～90萬輛，同比增長25%～30%。
“2023年，重卡行業有諸多利好因素。比如公路運輸競爭力和運輸效率的提升，將帶動大馬力重卡銷量的增長。各地基建投資政策的相繼落地，將推動工程類重卡需求的恢復。另外，近年來治理卡車超限超載的工作持續推進，政策的實施在維護道路安全和貨運市場公平的同時，能夠釋放部分運力，有利于重卡銷量的持續提升。”中汽卡車兄弟俱樂部創始人楊金國表示。
不過，長期來看，重卡市場也面臨著諸多挑戰。中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平表示，雖然重卡市場較去年同期有所好轉，但廠商訂單及終端銷量卻遠不及預期，大幅回暖恐難以實現。從近5年同期銷量也可看出，今年重卡銷量仍是近年來的較低值，與2019、2020、2021年同期的市場表現相差甚遠。
在鐘渭平看來，重卡市場進入下行通道屬于正常的行業發展調整周期，在這輪調整過程中，整車企業和經銷商需要看到包括庫存、銷售、服務等業態中存在的問題，推動國內卡車行業從產品鏈和供應鏈競爭逐步轉向服務鏈競爭，建立起符合未來業態的經營體系，形成系統性的循環機制，最大程度抵御風險，實現可持續發展。
出口：拉動商用車市場的重要增長點
近年來，在國內商用車市場不斷“內卷”的背景下，出海成為各家企業聚焦的第二增長曲線。
去年下半年以來，我國汽車出口持續向好。進入2023年，汽車出口更是躍上新臺階。今年1～5月，我國商用車出口29.1萬輛，同比增長30.9%。
作為“中國制造”出海的一張靚麗名片，中國品牌客車在全球客車市場上占據重要地位。相關數據顯示，今年1～5月，我國出口各類客車15126輛，同比增長52.76%。其中，座位客車出口8314輛，同比增長37.51%;城市客車出口6218輛，同比增長69.52%。
展望未來，客車出口或將迎來新局面。相關行業人士分析指出，隨著國內客車企業全球競爭力的進一步提升，預計2023～2025年，國內大中型客車出海的復合增速可達25%。中國公路學會客車分會副秘書長佘振清表示，隨著全球經濟的恢復和公共交通出行需求的改善，以及各類大型賽事、展會如期舉辦，海外客車市場需求有望實現持續增長，客車出口迎來巨大商機。同時，伴隨新能源客車社會認可度的不斷提高，海外市場對新能源客車的需求也將持續快速提升。
某客車企業負責人表示，從長期發展態勢來看，客車出口市場潛力較大，挖掘海外市場將成為解決國內客車產業產能過剩的重要方式之一。未來，隨著“一帶一路”倡議的進一步落實發展，國內客車出口市場潛能將被進一步釋放。
相較之下，卡車市場則展現出更為強勁的出口勢頭。根據中汽協發布的數據，今年1～5月，卡車累計出口27.6萬輛，同比增長37%，跑贏卡車市場大盤，成為拉動卡車市場增長的重要力量。其中，輕卡前5個月累計出口占比為46%，是卡車出口占比最多的細分車型;重卡、牽引車出口占比同為20%，同比分別增長4%和7%。
對于卡車出口穩步增長的原因，鐘渭平表示，各國入境政策逐步放松，加之海外市場前期積壓的剛性運輸需求大量釋放，有力推動了我國卡車出口銷量的增長。除此之外，我國卡車產品綜合競爭力不斷提升，且更具性價比，使其在國際市場上得到更多認可和青睞。
電動化突圍 自動駕駛卡車遇冷
隨著商用車行業進入新一輪調整周期，各大商用車企業紛紛尋求高質量發展之路，不斷加碼布局新能源、智能化賽道。
商用車作為助力減碳任務的主力軍。2022年，新能源商用車市場以33.8萬輛、同比增長78.9%的成績收官，創歷史新高。今年上半年，新能源商用車依然延續良好發展勢頭，1～5月累計銷量13.1萬輛，同比增長47.7%，高于商用車市場增速。相關機構預測，2025年，國內新能源商用車市場滲透率將超過30%，中重卡滲透率將超25%。
羅蘭貝格發布的《新能源商用車白皮書》也強調，商用車作為拉動中國經濟和基礎設施建設的關鍵支柱，其電動化發展對整個汽車行業有著至關重要的意義。在未來5年的商用車市場競爭中，電動化將是重中之重。
行業發展可期，政策也在同步跟進。今年以來，針對新能源商用車行業發展，政府相關部門相繼出臺了多項支持政策。2月，工信部、交通運輸部、國家發改委等八部門聯合下發《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，提出在全國范圍內啟動公務用車、城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送等公共領域車輛全面電動化先行區試點工作。日前，國家發改委、國家能源局聯合印發的《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》中也強調，鼓勵新能源汽車企業針對農村地區消費者特點，通過差異化策略優化配置，開發更多經濟實用的車型，特別是新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型;加快公共領域應用推廣，鼓勵有條件的地方加大對公交、道路客運、出租汽車、執法、環衛、物流配送等領域新能源汽車應用支持力度。在業內人士看來，隨著新能源汽車下鄉相關政策得到有效落實，新能源物流車有望迎來更廣闊的發展空間。
“總體來看，相關支持政策對于培育新能源商用車消費市場、帶動產業發展起到了十分重要的作用，很大程度上促進了新能源商用車技術水平的提升。”中國公路學會客車分會高級技術顧問裴志浩說道。
在商用車全面向電動化邁進的同時，其智能化進程也不斷提速。
智能化打響了商用車行業的格局之變，自動駕駛卡車更是成為行業的熱門標的之一，以圖森未來、智加科技、主線科技為代表的自動駕駛初創公司，以及百度、阿里、京東為代表的互聯網巨頭，還有以一汽解放、上汽紅巖、福田汽車為代表的傳統商用車制造企業，紛紛加碼布局，以推動自動駕駛卡車技術商業化落地。
不過，今年以來，自動駕駛卡車領域的熱度開始消退。由于商業化落地的承諾遲遲無法兌現，多家自動駕駛卡車公司遭遇融資困難，甚至深陷主營業務關停的危機。此外，一些上市的自動駕駛卡車公司也未能獨善其身，面臨股價腰斬、市值暴跌的困境。對此，有業內人士直言，自動駕駛卡車行業或將進入優勝劣汰的關鍵階段，2023年將成為重整洗牌之年。
“目前來看，L4級自動駕駛卡車距離商業化落地還很遙遠。在此情況下，各廠家正在積極尋找L2+或L3漸進式解決方案。”商用車行業專家譚秀卿介紹說：“在遲遲無法突破特定場景的條件下，越來越多的自動駕駛卡車公司選擇‘兩條腿走路’，通過為車企提供可量產自動駕駛解決方案來尋求更大的生存空間。”
“如今，多數自動駕駛卡車公司都倒在了交付能力差和難以商業化落地上。造成這種結果的原因，有可能是與整車企業缺乏合作、溝通，也有可能是沒有找到成熟的商業模式和盈利模式。當然，也有可能是自動駕駛初創公司對于汽車工程、機械制造領域認知的不足。但總體看來，自動駕駛卡車企業之所以陷入困局，主要原因在于無法按期交付產品。”物流行業專家孔震表示，由于自動駕駛卡車涉及面較廣，注定需要整個產業鏈進行協同。因此，建立一套自動駕駛卡車量產方法論，形成一個完整、可控的量產流程已迫在眉睫。