2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是我國邁向第二個百年奮斗目標(biāo)的新起點。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，機械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署，搶抓市場機遇、應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，克服各種困難，經(jīng)濟運行穩(wěn)定恢復(fù)，“十四五”開局邁出新步伐。
展望2022年，隨著穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的政策逐步實施，“十四五”規(guī)劃的重大工程、重大項目相繼啟動，機械工業(yè)運行環(huán)境將持續(xù)改善、市場需求有望進(jìn)一步回升。但全球經(jīng)濟復(fù)蘇不均衡、國際貿(mào)易形勢復(fù)雜多變，同時行業(yè)又面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，保持機械工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的壓力依然存在。
一、2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖遇疫情散發(fā)、芯片短缺、原材料價格高漲、電力供應(yīng)緊張等多種困難影響,但全行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，產(chǎn)品生產(chǎn)基本穩(wěn)定。全年經(jīng)濟運行態(tài)勢“前高后低”，一季度高位運行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趨向平穩(wěn)，年底出現(xiàn)翹尾;年度主要經(jīng)濟指標(biāo)增幅超出預(yù)期。
(一)行業(yè)經(jīng)濟運行特點
1、工業(yè)增加值實現(xiàn)較快增長
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年機械工業(yè)增加值同比增長10%，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)0.4和0.2個百分點;兩年平均增速為8%，高于全國工業(yè)和制造業(yè)1.9和1.4個百分點。
機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%，兩年平均增速分別為8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。主要涉及的51個行業(yè)中45個行業(yè)增加值實現(xiàn)增長。
2、超七成產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長
2021年全年機械工業(yè)重點監(jiān)測的121種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量累計同比增長的產(chǎn)品有94種，占比77.7%;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有27種，占比22.3%。
主要產(chǎn)品產(chǎn)銷特點表現(xiàn)為：一是包裝專用設(shè)備、金屬集裝箱等產(chǎn)品全年產(chǎn)量持續(xù)大幅增長;二是機床類產(chǎn)品呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，全年金屬切削機床產(chǎn)量增長29.2%、工業(yè)機器人產(chǎn)量增長近45%;三是農(nóng)業(yè)機械、工程機械產(chǎn)品生產(chǎn)漸趨平穩(wěn)，增速放緩，中型拖拉機、小型拖拉機、挖掘機產(chǎn)量增速已回落至個位數(shù);四是汽車全年產(chǎn)銷量在連續(xù)三年同比下降后實現(xiàn)增長，分別完成2608萬輛和2628萬輛，同比增長3.4%和3.8%;其中新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。
3、效益指標(biāo)實現(xiàn)兩位數(shù)增長
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入26萬億元，同比增長15.6%，比2019年增長20.79%，兩年平均增長9.9%;實現(xiàn)利潤總額1.61萬億元，同比增長11.64%，比2019年增長23.25%，兩年平均增長11%。但與全國工業(yè)相比，2021年機械工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增速分別低于全國工業(yè)3.78和22.69個百分點;兩年平均增速，營業(yè)收入高0.2個百分點，利潤總額低7.2個百分點。
4、固定資產(chǎn)投資基本穩(wěn)定
2021年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資恢復(fù)雖未及預(yù)期但總體保持穩(wěn)定。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長9.8%、24.3%、23.3%和12%，兩年平均增速分別為1.3%、10.2%、6.7%和2%;而汽車制造業(yè)投資同比下降3.7%，兩年平均增速為下降8.2%。
5、分行業(yè)運行總體向好
2021年機械工業(yè)十四個分行業(yè)運行形勢總體向好。全年十四個分行業(yè)營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長，其中其他民用機械、機器人與智能制造、機床工具和電工電器行業(yè)增幅超過25%。實現(xiàn)利潤方面，工程機械行業(yè)在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)同比下降;其他十三個分行業(yè)實現(xiàn)利潤均為同比增長，但其中出現(xiàn)分化，機床工具、其他民用機械行業(yè)利潤增幅超過60%，而石化通用、重型礦山、汽車、內(nèi)燃機等行業(yè)利潤增幅在3%以內(nèi)。
6、對外貿(mào)易創(chuàng)歷史新高
得益于國內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復(fù)，機械企業(yè)主動作為、搶抓國際市場先機。2021年機械工業(yè)對外貿(mào)易持續(xù)高速增長，全年累計實現(xiàn)進(jìn)出口總額1.04萬億美元，首次超越1萬億美元大關(guān)。其中出口總額6765億美元，同比增長33.7%，創(chuàng)歷史新高;進(jìn)口總額3621億美元，同比增長13.5%;實現(xiàn)貿(mào)易順差3144億美元，同比增長168%，創(chuàng)歷史新高。
7、行業(yè)運行處于景氣區(qū)間
機械工業(yè)景氣指數(shù)的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟效益等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。全年機械工業(yè)景氣指數(shù)始終處于臨界值之上，年初在上年低基數(shù)的基礎(chǔ)上景氣指數(shù)一度沖高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，機械工業(yè)景氣指數(shù)為112.57，雖為年內(nèi)低點但仍顯著高于臨界值，處于景氣區(qū)間。
(二)運行中的主要問題
1、原材料采購價格上漲推升企業(yè)成本
2021年鋼材、有色金屬等大宗商品價格持續(xù)大幅上漲。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月-12月工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)連續(xù)8個月增幅達(dá)到兩位數(shù)，機械企業(yè)原材料采購成本上漲壓力持續(xù)。2021年機械工業(yè)全年營業(yè)成本21.89萬億元，同比增長16.48%，高于同期營業(yè)收入和利潤總額的增速;每百元營業(yè)收入中的成本為84.21元，比上年增加0.64元，高于同期全國工業(yè)0.47元。
2、行業(yè)利潤率下滑
原材料采購成本上升，機械產(chǎn)品銷售價格上漲乏力，導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，機械工業(yè)出廠價格指數(shù)二季度由負(fù)轉(zhuǎn)正，至年末增幅僅為2.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原材料購進(jìn)價格的增幅，由此影響了機械行業(yè)的利潤。6月-11月連續(xù)6個月，機械工業(yè)單月利潤總額同比下降，全年機械工業(yè)利潤總額增速較同期全國工業(yè)低20余個百分點。全年機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.19%，低于全國工業(yè)0.62個百分點，低于上年同期0.22個百分點。
3、貨款回收難問題在延續(xù)
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年末機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為5.78萬億元，同比增長10.38%，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的三成，顯著高于機械工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)在全國工業(yè)中的比重;應(yīng)收賬款平均回收期是全國工業(yè)的1.5倍。此外專項調(diào)查中企業(yè)反映，2021年使用票據(jù)結(jié)算的客戶增多，46%的企業(yè)應(yīng)收票據(jù)總額出現(xiàn)上漲，其中12%的企業(yè)漲幅超過10%，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)壓力較大。年末機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率僅為1.5次，較全國工業(yè)低0.38次。
4、接續(xù)訂單不足壓力已顯現(xiàn)
機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，機械企業(yè)訂貨走勢趨緩，增速持續(xù)下滑，累計訂貨額同比增速已由3月末高點的41.39%，回落至年末的2.22%。近期調(diào)查顯示，61%的被調(diào)查企業(yè)在手訂單同比增長，58%的被調(diào)查企業(yè)在手訂單僅可滿足2022年一季度的生產(chǎn)。此外海外市場訂單趨緩明顯，僅28%的企業(yè)在手海外市場訂單增長，78%的被調(diào)查企業(yè)在手海外訂單僅可滿足2022年一季度的生產(chǎn)。
二、行業(yè)發(fā)展中的亮點
面對機遇與挑戰(zhàn)，機械工業(yè)在經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)型升級步伐加快、高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)、“十四五”開局邁出新步伐。
(一)對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
2021年機械工業(yè)外貿(mào)出口在金額創(chuàng)新高的同時，結(jié)構(gòu)也持續(xù)優(yōu)化。從產(chǎn)品看，汽車零配件、低壓電氣設(shè)備等機械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口顯著增長。同時汽車整車、工程機械整機等產(chǎn)品出口表現(xiàn)突出。全年汽車整車出口量超過200萬輛，同比增長92.5%，對帶動汽車產(chǎn)銷量同比增長由負(fù)轉(zhuǎn)正發(fā)揮了積極的作用。工程機械中挖掘機、裝載機、推土機、電動叉車出口數(shù)量同比分別增長141%、40.1%、72.6%和71.2%，有效的對沖了內(nèi)需市場的下滑。從貿(mào)易方式看，全年一般貿(mào)易出口金額同比增長38.2%，高于機械工業(yè)平均水平4.5個百分點，在機械工業(yè)出口總額中的比重已升至近70%，是帶動出口總額創(chuàng)新高的主要力量。
(二)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好
2021年機械工業(yè)中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入20萬億元，同比增長18.58%;實現(xiàn)利潤總額1.21萬億元，同比增長11.57%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增速高于同期機械工業(yè)平均增速，向上拉動行業(yè)收入增長13.95個百分點，對全行業(yè)實現(xiàn)高速增長發(fā)揮積極的帶動作用。此外，機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)在全行業(yè)營業(yè)收入中的占比持續(xù)提升，2021年占比已升至77.02%，比上年提高1.93個百分點。作為代表產(chǎn)品之一，新能源汽車2021年銷量超過350萬輛，創(chuàng)歷史新高，市場占有率提升至13.4%，高于上年8個百分點，表明新能源汽車市場已從政策驅(qū)動型轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動型。同時新能源汽車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年出口31萬輛，同比增長3倍。在新能源汽車的帶動下，中國品牌汽車市場份額已超過44%，接近歷史最好水平。
(三)綠色低碳發(fā)展創(chuàng)造新機遇
以“碳達(dá)峰、碳中和”為目標(biāo)的綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略為機械工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來新機遇。2021年機械工業(yè)能源裝備制造業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入5.05萬億元，同比增長22.04%，實現(xiàn)利潤總額2453.49億元，同比增長12.65%，營業(yè)收入與利潤總額的增速均高于機械工業(yè)平均水平，在全行業(yè)中的比重也較上年提高。其中能源輸送與儲存設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入增速接近30%、利潤總額增速超過20%。代表性產(chǎn)品中，發(fā)電設(shè)備全年產(chǎn)量為13463.2萬千瓦，其中清潔能源水電和風(fēng)電機組合計生產(chǎn)7617.8萬千瓦，占比56.58%，比上年提高1.82個百分點。相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新開拓、搶抓市場先機，東方電氣集團與中國華電簽訂首臺自主G50燃機示范項目主機合同，助力我國能源領(lǐng)域重大技術(shù)裝備自主化應(yīng)用，推動能源革命;陜鼓動力與俄羅斯石油股份公司簽署了《參與生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)采購合作協(xié)議》，陜鼓將為俄羅斯用戶持續(xù)提供節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和智慧綠色系統(tǒng)解決方案;北京鑒衡認(rèn)證中心與豐諾(江蘇)環(huán)保科技公司啟動風(fēng)電葉片綠色回收與應(yīng)用示范項目，探索解決退役風(fēng)電葉片下游應(yīng)用、退役風(fēng)電復(fù)合材料回收難的行業(yè)共性問題。
(四)創(chuàng)新能力建設(shè)不斷加強
近年來，機械行業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)有序推進(jìn)、創(chuàng)新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準(zhǔn)建設(shè)的機械工業(yè)重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計234家。其中重點實驗室110家，掛牌運行97家，正在建設(shè)13家;工程研究中心123家，掛牌運行113家，正在建設(shè)10家;掛牌運行創(chuàng)新中心1家。
(五)數(shù)字化改造助力行業(yè)制造能力提升
在產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，機械工業(yè)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型升級步伐加快。特變電工國內(nèi)首個輸配電行業(yè)重點打造的5G智慧工廠，實現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造到營銷服務(wù)一體化的集成管控與決策體系，為我國輸變電裝備制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展提供可推廣、可借鑒的應(yīng)用案例;一汽解放J7整車智能工廠落成，采用國際優(yōu)秀的制造裝備，融合解放先進(jìn)工藝技術(shù)和精益生產(chǎn)思想，致力實現(xiàn)智能化、柔性化生產(chǎn)，其中新松公司機器人的應(yīng)用實現(xiàn)了移動機器人技術(shù)對重卡總裝線各環(huán)節(jié)工藝的全流程覆蓋。
三、2022年機械工業(yè)走勢預(yù)判
2022年我國經(jīng)濟將逐步回歸常態(tài)運行。雖然外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)發(fā)展也有一定的壓力，但機械工業(yè)總體仍有望實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)行業(yè)運行環(huán)境分析
2022年國際經(jīng)濟形勢愈發(fā)錯綜復(fù)雜，新冠肺炎疫情的不確定性持續(xù)沖擊世界經(jīng)濟的復(fù)蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿(mào)物流不暢、全球供應(yīng)鏈局勢仍然趨緊等因素使機械工業(yè)對外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴(yán)峻。國內(nèi)市場總需求收縮、市場預(yù)期不穩(wěn)，消費和投資增長勢頭減弱，這些對實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定增長帶來很大的挑戰(zhàn)。
中央經(jīng)濟工作會議明確了“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，有關(guān)政府部門已先后出臺諸多穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟運行、擴大內(nèi)需、促進(jìn)消費、適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的政策措施，同時“十四五”各類規(guī)劃中已明確的重大戰(zhàn)略、重大項目和重大工程已相繼開工，為機械工業(yè)提供了良好的宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)和穩(wěn)定向好的市場需求。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟運行的原材料價格高漲、煤炭電力供應(yīng)緊張、芯片供應(yīng)短缺等不利因素，在2022年都將得到緩解和改善，這些有利因素將促進(jìn)行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
(二)主要分行業(yè)走勢預(yù)判
2022年，預(yù)計機械工業(yè)主要分行業(yè)運行走勢總體將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢，不同分行業(yè)間存在一定差異。汽車行業(yè)受芯片短缺的影響將減少，但市場需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的影響依然存在，全年汽車產(chǎn)銷量增幅預(yù)計在6%左右;新能源汽車仍將保持增長，增速高于傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車。電工電器行業(yè)運行壓力較大，電力行業(yè)電源結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大改變，發(fā)電設(shè)備供給結(jié)構(gòu)也將隨之發(fā)生相應(yīng)調(diào)整，風(fēng)電、光伏供給進(jìn)一步加強，傳統(tǒng)煤電設(shè)備進(jìn)一步嚴(yán)控，但中低壓開關(guān)、電線電纜等量大面廣的產(chǎn)品繼續(xù)保持較高的增速，預(yù)期全年營業(yè)收入增速在5%左右、實現(xiàn)利潤增速低于營業(yè)收入增速。石化通用設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟運行受國際油價變動影響較大，在國際原油價格總體高位的拉動下，將會呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，今年國際石油市場不確定性因素較多，但普遍認(rèn)為原油平均價格會高于去年，預(yù)期石化通用設(shè)備行業(yè)全年運行穩(wěn)中向好，營業(yè)收入增速在6%左右。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)在存量設(shè)備升級換代、年底國四排放切換等因素的帶動下，全年預(yù)計將保持較好的發(fā)展態(tài)勢。重型礦山設(shè)備行業(yè)在鋼鐵、煤炭等用戶行業(yè)設(shè)備改造升級的拉動下全年將保持穩(wěn)定運行，但增速不及上年。工程機械行業(yè)已連續(xù)多年上漲，對比基數(shù)高，存在較大的下行壓力，但行業(yè)穩(wěn)定向好的發(fā)展方向沒有改變，預(yù)計全年營業(yè)收入增幅在5%-8%。
(三)全行業(yè)走勢預(yù)判
綜合分析，2022年機械工業(yè)行業(yè)運行有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長，工業(yè)增加值、營業(yè)收入增速預(yù)期達(dá)到5.5%左右，實現(xiàn)利潤總水平與上年持平，進(jìn)出口貿(mào)易總體保持穩(wěn)定。
2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的重要一年。機械工業(yè)將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)、貫徹新發(fā)展理念、踐行創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，構(gòu)建新發(fā)展格局，主動迎接機遇與挑戰(zhàn)，發(fā)揮頑強拼搏精神，努力實現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。