中國工業(yè)機(jī)器人市場經(jīng)歷了2017年的“爆發(fā)”，2018年增速有所放緩，對(duì)于機(jī)器人廠商而言，可謂是喜憂參半。作為2018年上半年市場增長的主要拉動(dòng)力之一，SCARA市場增速在40%以上，明顯高于行業(yè)總體增速。在這一形勢下，SCARA的主要核心零部件之一——諧波減速器的國產(chǎn)廠家境況如何?大家對(duì)接下來的市場態(tài)勢又有怎樣的看法?
■國產(chǎn)諧波廠家總體發(fā)展向好
旭展精密總經(jīng)理鄒贊成告訴高工機(jī)器人網(wǎng)，和去年同期相比，旭展精密的諧波減速器出貨量實(shí)現(xiàn)了100%的增長。上半年的擴(kuò)產(chǎn)工作已經(jīng)順利完成，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30000臺(tái)的產(chǎn)能。他表示，旭展的出貨量“會(huì)以最高產(chǎn)能為目標(biāo)。”
渭河工模具有限公司高級(jí)工程師、副總經(jīng)理李劍敏稱，渭河的諧波減速器產(chǎn)品已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)并交付華南某機(jī)器人廠家使用。“我們目前的產(chǎn)能主要是用來滿足軍品的生產(chǎn)，鑒于機(jī)器人用諧波的送樣和需求量同樣很大，我們已經(jīng)開始建設(shè)諧波減速器智能制造車間，用于技術(shù)改造的投資達(dá)3.5億元，生產(chǎn)設(shè)備也陸續(xù)到位，該產(chǎn)線是工信部唯一的智能制造車間示范項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于年底組線成功。”
珠海市鈞興機(jī)電有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理劉瑞菁說，KHGEARS諧波減速器目前主要客戶來自臺(tái)灣，其他的客戶主要來自深圳、天津、上海、北京等城市以及安徽、江蘇等省，現(xiàn)階段的出貨量還不大，每月數(shù)百臺(tái)。劉瑞菁分析，主要原因是去年諧波減速器大規(guī)模缺貨，因此有許多企業(yè)提前從日本及國內(nèi)的知名企業(yè)訂購了大量減速器備庫存，一定程度上影響了鈞興上半年的訂單量情況。“鈞興諧波減速器目前產(chǎn)能是5000臺(tái)/月，新廠房將于今年年底竣工，屆時(shí)產(chǎn)能可增加到10000臺(tái)/月。”劉瑞菁表示，鈞興的產(chǎn)品已經(jīng)送交各家國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品測試，各方反響較好，在質(zhì)量性能上可以比肩日本原廠減速器，有希望替代一些日系產(chǎn)品，并且交貨期短，標(biāo)準(zhǔn)品諧波一般交貨期為7-30天內(nèi)，具有強(qiáng)大的優(yōu)勢。
劉瑞菁說：“鈞興上半年的工作主要集中在測試環(huán)節(jié)，下半年已經(jīng)有較多企業(yè)陸續(xù)開始發(fā)來小批量訂單，由于形勢較好，所以預(yù)計(jì)下半年的KHGEARS諧波減速器總體出貨量將達(dá)到5000臺(tái)以上。”
■缺貨情況或難出現(xiàn)
2017年國產(chǎn)機(jī)器人出貨量飛升，也使得許多減速器企業(yè)出現(xiàn)了“供不應(yīng)求”的局面。2018年，這種“缺貨”的情況是否會(huì)再度出現(xiàn)?
劉瑞菁認(rèn)為，在經(jīng)歷過去年的缺貨之后，很多企業(yè)都已經(jīng)提前備貨，因此這一情況不會(huì)再輕易出現(xiàn)。“然而這些企業(yè)會(huì)不會(huì)有點(diǎn)‘矯枉過正’?那么大的庫存會(huì)成為一種負(fù)擔(dān)，如何快速的使用完這些減速器也會(huì)成為困擾這些企業(yè)的難題。”劉瑞菁表示，以當(dāng)前鈞興的產(chǎn)能和交貨期來看，可以解決很多企業(yè)因缺貨帶來的困擾。
“其實(shí)‘缺貨’只是表象，并不是真正意義上的缺貨，而是生產(chǎn)能力不足的體現(xiàn)。現(xiàn)在市場上已經(jīng)有很多的減速器生產(chǎn)廠家，但是做出來的產(chǎn)品并不多，這才產(chǎn)生了看似‘缺貨’的情況。”鄒贊成說：“真正的缺貨應(yīng)該是‘供不應(yīng)求’，然而有很多減速器廠家在技術(shù)和品質(zhì)沒有穩(wěn)定的情況下不敢貿(mào)然的量產(chǎn)，這種‘缺貨’從根本上來說并不是市場需求過大導(dǎo)致的。”
“渭河有四十年諧波減速器制造技術(shù)的積累，并參與制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)，包括軍標(biāo)2593、國標(biāo)14118、《傳動(dòng)齒輪測試方法》等，再加上軍工質(zhì)量體系的保障，”李劍敏說，“目前主要的問題是產(chǎn)能不足，這也是為什么我們要建智能制造生產(chǎn)線的主要原因。”他表示，目前已經(jīng)有多家國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)向渭河提出需求意向，而渭河的智能制造車間建成后將達(dá)到20萬臺(tái)以上的產(chǎn)能，屆時(shí)諧波減速器出貨量將呈幾何級(jí)增長，可以很好的滿足市場的爆發(fā)性需求。
■低價(jià)策略必不長久
許多產(chǎn)品在國產(chǎn)化的同時(shí)，也會(huì)伴隨著價(jià)格的下降。但是在機(jī)器人領(lǐng)域，不知何時(shí)刮起了一股“價(jià)格戰(zhàn)”之風(fēng)，并且已經(jīng)從本體蔓延至減速器領(lǐng)域。
“低價(jià)策略是在搞亂市場，”李劍敏說，“減速器的生產(chǎn)包含了軸承成本、油脂成本、材料成本、生產(chǎn)成本、管理成本等，而且對(duì)于一些憑借質(zhì)量和技術(shù)取勝的企業(yè)來說，用低價(jià)的方式來競爭確實(shí)有些殘酷。不過我們還是會(huì)適應(yīng)低價(jià)競爭的游戲規(guī)則，努力降低成本。但這并不意味著我們認(rèn)同這種低價(jià)策略，例如哈默納科的產(chǎn)品價(jià)格始終很堅(jiān)挺，給國內(nèi)機(jī)器人廠家的售價(jià)都比較高。而這種情況下，國內(nèi)廠商要加快進(jìn)口替代的速度，因此我們的產(chǎn)品質(zhì)量要上去，而價(jià)格要降下來。但這種相對(duì)的‘低價(jià)’必須以盈利為前提，而不是為了擾亂市場，不惜一切代價(jià)的打價(jià)格戰(zhàn)。這種方式對(duì)整個(gè)行業(yè)有序、健康發(fā)展是不利的。”
“其實(shí)現(xiàn)在減速器就已經(jīng)進(jìn)入‘紅海’了。表象之一是廠家的增多，之二是價(jià)格戰(zhàn)。”李劍敏表示，目前除了日系產(chǎn)品和國產(chǎn)一線品牌之外，其余廠家都在把價(jià)格越做越低，希望通過低價(jià)策略換取市場，殊不知這種行為更像“飲鴆止渴”——低價(jià)并不能代表高質(zhì)量，而通過低價(jià)獲取的訂單是否能夠持續(xù)，也無從得知。“國產(chǎn)減速器企業(yè)如何像日本的一線減速器品牌那樣幾十年如一日的穩(wěn)定發(fā)展，是當(dāng)前整個(gè)行業(yè)需要思考的。”
“低價(jià)產(chǎn)品終究還是走不遠(yuǎn)。”鄒贊成說，“我們還是趨向于生產(chǎn)能夠保證企業(yè)正常利潤的產(chǎn)品，過分的追求低價(jià)，產(chǎn)品的成本甚至已經(jīng)突破某種極限了，所以品質(zhì)無法得到保障。因此我斷言，這種低價(jià)產(chǎn)品的出現(xiàn)只是一時(shí)的，維持不了太久，從長遠(yuǎn)看也一定不會(huì)成為主流。大多數(shù)廠家在這種情況下只要頂住壓力堅(jiān)持下來就好了。”
■入局者恐將越來越多
“未來還會(huì)有入局者持續(xù)不斷的進(jìn)來，因?yàn)橘Y本是逐利的，這個(gè)市場需求被看好以后，很多企業(yè)都會(huì)來分一杯羹。但是這個(gè)產(chǎn)品同樣需要長期的技術(shù)積淀，”李劍敏說，“我們70年代剛做出全國第一臺(tái)諧波的時(shí)候，這還是個(gè)小眾產(chǎn)業(yè)，沒有多少需求。隨著自動(dòng)化、智能化時(shí)代的來臨，產(chǎn)品需求多了，大家也都看到了這個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景，于是很多廠商，包括原先的需求方，都開始向供貨方進(jìn)行角色轉(zhuǎn)變。”
“國家層面對(duì)智能制造，特別是機(jī)器人核心技術(shù)越來越重視，再加上當(dāng)前機(jī)器人本體制造中，減速器占總成本的30%以上，這些都足以說明減速器制造是需要大力攻關(guān)的行業(yè)，”李劍敏認(rèn)為，受到重視，就必然會(huì)有利可圖，因此大量的人力物力和資本都會(huì)涌入減速器領(lǐng)域，很多企業(yè)昨天還是需求方，今天就搖身一變成了減速器制造企業(yè)。“一些公司前期并沒有做足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，僅僅是蹭熱度，隨大流，單純的‘抄’，但是到底能不能用，就要打個(gè)問號(hào)了。”李劍敏說，公司也曾經(jīng)對(duì)華南地區(qū)諧波減速器的實(shí)際需求進(jìn)行過調(diào)查，而這些都是他們調(diào)查過后的感受。
鄒贊成也認(rèn)為，將有越來越多的企業(yè)進(jìn)入減速器領(lǐng)域，“為了打通供應(yīng)鏈，降低成本，這樣做也無可厚非，不過有些企業(yè)的進(jìn)入純屬‘想當(dāng)然’——沒有技術(shù)積累和科學(xué)的市場調(diào)研與分析，全憑資本推動(dòng)。”
鄒贊成說：“這種行為對(duì)國產(chǎn)減速器品牌的樹立起到了阻礙，特別是鋪天蓋地的新企業(yè)新產(chǎn)品會(huì)讓市場眼花繚亂，但產(chǎn)品的質(zhì)量卻有存在太多的不確定性，這將很大程度上影響國產(chǎn)減速器產(chǎn)品的受認(rèn)可度。對(duì)于我們真正做諧波減速器的企業(yè)來說，需要沉下心來，在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷積累。”
“新的入局者肯定會(huì)有，”同川科技總經(jīng)理沈曉龍說，“所以為了在競爭環(huán)境下生存，減速器生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)必須足夠好，此外還要擁有大規(guī)模生產(chǎn)和降低成本的能力。”沈曉龍表示，隨之而來的價(jià)格戰(zhàn)和國產(chǎn)減速器企業(yè)之間的“自相殘殺”或許也無法避免。
雖然激烈的競爭在所難免，但沈曉龍同樣認(rèn)為，國產(chǎn)諧波減速器能夠和進(jìn)口產(chǎn)品正面競爭的時(shí)刻也會(huì)很快來臨，甚至比國產(chǎn)機(jī)器人還要快。“現(xiàn)在有些國外諧波減速器品牌已經(jīng)幾乎不在中國市場銷售了，在中國銷售的也處于缺貨狀態(tài)，接下來國產(chǎn)諧波減速器的入局者多了，數(shù)量和品質(zhì)提升的同時(shí)價(jià)格又能降下來，那么國外品牌的機(jī)會(huì)非常渺茫。”
“國產(chǎn)機(jī)器人的擴(kuò)張，倒逼機(jī)器人廠家選用國產(chǎn)配件，也會(huì)因此帶動(dòng)國產(chǎn)核心零部件的發(fā)展，”沈曉龍說。
■國產(chǎn)諧波廠家總體發(fā)展向好
旭展精密總經(jīng)理鄒贊成告訴高工機(jī)器人網(wǎng)，和去年同期相比，旭展精密的諧波減速器出貨量實(shí)現(xiàn)了100%的增長。上半年的擴(kuò)產(chǎn)工作已經(jīng)順利完成，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30000臺(tái)的產(chǎn)能。他表示，旭展的出貨量“會(huì)以最高產(chǎn)能為目標(biāo)。”
渭河工模具有限公司高級(jí)工程師、副總經(jīng)理李劍敏稱，渭河的諧波減速器產(chǎn)品已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)并交付華南某機(jī)器人廠家使用。“我們目前的產(chǎn)能主要是用來滿足軍品的生產(chǎn)，鑒于機(jī)器人用諧波的送樣和需求量同樣很大，我們已經(jīng)開始建設(shè)諧波減速器智能制造車間，用于技術(shù)改造的投資達(dá)3.5億元，生產(chǎn)設(shè)備也陸續(xù)到位，該產(chǎn)線是工信部唯一的智能制造車間示范項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于年底組線成功。”
珠海市鈞興機(jī)電有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理劉瑞菁說，KHGEARS諧波減速器目前主要客戶來自臺(tái)灣，其他的客戶主要來自深圳、天津、上海、北京等城市以及安徽、江蘇等省，現(xiàn)階段的出貨量還不大，每月數(shù)百臺(tái)。劉瑞菁分析，主要原因是去年諧波減速器大規(guī)模缺貨，因此有許多企業(yè)提前從日本及國內(nèi)的知名企業(yè)訂購了大量減速器備庫存，一定程度上影響了鈞興上半年的訂單量情況。“鈞興諧波減速器目前產(chǎn)能是5000臺(tái)/月，新廠房將于今年年底竣工，屆時(shí)產(chǎn)能可增加到10000臺(tái)/月。”劉瑞菁表示，鈞興的產(chǎn)品已經(jīng)送交各家國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品測試，各方反響較好，在質(zhì)量性能上可以比肩日本原廠減速器，有希望替代一些日系產(chǎn)品，并且交貨期短，標(biāo)準(zhǔn)品諧波一般交貨期為7-30天內(nèi)，具有強(qiáng)大的優(yōu)勢。
劉瑞菁說：“鈞興上半年的工作主要集中在測試環(huán)節(jié)，下半年已經(jīng)有較多企業(yè)陸續(xù)開始發(fā)來小批量訂單，由于形勢較好，所以預(yù)計(jì)下半年的KHGEARS諧波減速器總體出貨量將達(dá)到5000臺(tái)以上。”
■缺貨情況或難出現(xiàn)
2017年國產(chǎn)機(jī)器人出貨量飛升，也使得許多減速器企業(yè)出現(xiàn)了“供不應(yīng)求”的局面。2018年，這種“缺貨”的情況是否會(huì)再度出現(xiàn)?
劉瑞菁認(rèn)為，在經(jīng)歷過去年的缺貨之后，很多企業(yè)都已經(jīng)提前備貨，因此這一情況不會(huì)再輕易出現(xiàn)。“然而這些企業(yè)會(huì)不會(huì)有點(diǎn)‘矯枉過正’?那么大的庫存會(huì)成為一種負(fù)擔(dān)，如何快速的使用完這些減速器也會(huì)成為困擾這些企業(yè)的難題。”劉瑞菁表示，以當(dāng)前鈞興的產(chǎn)能和交貨期來看，可以解決很多企業(yè)因缺貨帶來的困擾。
“其實(shí)‘缺貨’只是表象，并不是真正意義上的缺貨，而是生產(chǎn)能力不足的體現(xiàn)。現(xiàn)在市場上已經(jīng)有很多的減速器生產(chǎn)廠家，但是做出來的產(chǎn)品并不多，這才產(chǎn)生了看似‘缺貨’的情況。”鄒贊成說：“真正的缺貨應(yīng)該是‘供不應(yīng)求’，然而有很多減速器廠家在技術(shù)和品質(zhì)沒有穩(wěn)定的情況下不敢貿(mào)然的量產(chǎn)，這種‘缺貨’從根本上來說并不是市場需求過大導(dǎo)致的。”
“渭河有四十年諧波減速器制造技術(shù)的積累，并參與制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)，包括軍標(biāo)2593、國標(biāo)14118、《傳動(dòng)齒輪測試方法》等，再加上軍工質(zhì)量體系的保障，”李劍敏說，“目前主要的問題是產(chǎn)能不足，這也是為什么我們要建智能制造生產(chǎn)線的主要原因。”他表示，目前已經(jīng)有多家國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)向渭河提出需求意向，而渭河的智能制造車間建成后將達(dá)到20萬臺(tái)以上的產(chǎn)能，屆時(shí)諧波減速器出貨量將呈幾何級(jí)增長，可以很好的滿足市場的爆發(fā)性需求。
■低價(jià)策略必不長久
許多產(chǎn)品在國產(chǎn)化的同時(shí)，也會(huì)伴隨著價(jià)格的下降。但是在機(jī)器人領(lǐng)域，不知何時(shí)刮起了一股“價(jià)格戰(zhàn)”之風(fēng)，并且已經(jīng)從本體蔓延至減速器領(lǐng)域。
“低價(jià)策略是在搞亂市場，”李劍敏說，“減速器的生產(chǎn)包含了軸承成本、油脂成本、材料成本、生產(chǎn)成本、管理成本等，而且對(duì)于一些憑借質(zhì)量和技術(shù)取勝的企業(yè)來說，用低價(jià)的方式來競爭確實(shí)有些殘酷。不過我們還是會(huì)適應(yīng)低價(jià)競爭的游戲規(guī)則，努力降低成本。但這并不意味著我們認(rèn)同這種低價(jià)策略，例如哈默納科的產(chǎn)品價(jià)格始終很堅(jiān)挺，給國內(nèi)機(jī)器人廠家的售價(jià)都比較高。而這種情況下，國內(nèi)廠商要加快進(jìn)口替代的速度，因此我們的產(chǎn)品質(zhì)量要上去，而價(jià)格要降下來。但這種相對(duì)的‘低價(jià)’必須以盈利為前提，而不是為了擾亂市場，不惜一切代價(jià)的打價(jià)格戰(zhàn)。這種方式對(duì)整個(gè)行業(yè)有序、健康發(fā)展是不利的。”
“其實(shí)現(xiàn)在減速器就已經(jīng)進(jìn)入‘紅海’了。表象之一是廠家的增多，之二是價(jià)格戰(zhàn)。”李劍敏表示，目前除了日系產(chǎn)品和國產(chǎn)一線品牌之外，其余廠家都在把價(jià)格越做越低，希望通過低價(jià)策略換取市場，殊不知這種行為更像“飲鴆止渴”——低價(jià)并不能代表高質(zhì)量，而通過低價(jià)獲取的訂單是否能夠持續(xù)，也無從得知。“國產(chǎn)減速器企業(yè)如何像日本的一線減速器品牌那樣幾十年如一日的穩(wěn)定發(fā)展，是當(dāng)前整個(gè)行業(yè)需要思考的。”
“低價(jià)產(chǎn)品終究還是走不遠(yuǎn)。”鄒贊成說，“我們還是趨向于生產(chǎn)能夠保證企業(yè)正常利潤的產(chǎn)品，過分的追求低價(jià)，產(chǎn)品的成本甚至已經(jīng)突破某種極限了，所以品質(zhì)無法得到保障。因此我斷言，這種低價(jià)產(chǎn)品的出現(xiàn)只是一時(shí)的，維持不了太久，從長遠(yuǎn)看也一定不會(huì)成為主流。大多數(shù)廠家在這種情況下只要頂住壓力堅(jiān)持下來就好了。”
■入局者恐將越來越多
“未來還會(huì)有入局者持續(xù)不斷的進(jìn)來，因?yàn)橘Y本是逐利的，這個(gè)市場需求被看好以后，很多企業(yè)都會(huì)來分一杯羹。但是這個(gè)產(chǎn)品同樣需要長期的技術(shù)積淀，”李劍敏說，“我們70年代剛做出全國第一臺(tái)諧波的時(shí)候，這還是個(gè)小眾產(chǎn)業(yè)，沒有多少需求。隨著自動(dòng)化、智能化時(shí)代的來臨，產(chǎn)品需求多了，大家也都看到了這個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景，于是很多廠商，包括原先的需求方，都開始向供貨方進(jìn)行角色轉(zhuǎn)變。”
“國家層面對(duì)智能制造，特別是機(jī)器人核心技術(shù)越來越重視，再加上當(dāng)前機(jī)器人本體制造中，減速器占總成本的30%以上，這些都足以說明減速器制造是需要大力攻關(guān)的行業(yè)，”李劍敏認(rèn)為，受到重視，就必然會(huì)有利可圖，因此大量的人力物力和資本都會(huì)涌入減速器領(lǐng)域，很多企業(yè)昨天還是需求方，今天就搖身一變成了減速器制造企業(yè)。“一些公司前期并沒有做足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，僅僅是蹭熱度，隨大流，單純的‘抄’，但是到底能不能用，就要打個(gè)問號(hào)了。”李劍敏說，公司也曾經(jīng)對(duì)華南地區(qū)諧波減速器的實(shí)際需求進(jìn)行過調(diào)查，而這些都是他們調(diào)查過后的感受。
鄒贊成也認(rèn)為，將有越來越多的企業(yè)進(jìn)入減速器領(lǐng)域，“為了打通供應(yīng)鏈，降低成本，這樣做也無可厚非，不過有些企業(yè)的進(jìn)入純屬‘想當(dāng)然’——沒有技術(shù)積累和科學(xué)的市場調(diào)研與分析，全憑資本推動(dòng)。”
鄒贊成說：“這種行為對(duì)國產(chǎn)減速器品牌的樹立起到了阻礙，特別是鋪天蓋地的新企業(yè)新產(chǎn)品會(huì)讓市場眼花繚亂，但產(chǎn)品的質(zhì)量卻有存在太多的不確定性，這將很大程度上影響國產(chǎn)減速器產(chǎn)品的受認(rèn)可度。對(duì)于我們真正做諧波減速器的企業(yè)來說，需要沉下心來，在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷積累。”
“新的入局者肯定會(huì)有，”同川科技總經(jīng)理沈曉龍說，“所以為了在競爭環(huán)境下生存，減速器生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)必須足夠好，此外還要擁有大規(guī)模生產(chǎn)和降低成本的能力。”沈曉龍表示，隨之而來的價(jià)格戰(zhàn)和國產(chǎn)減速器企業(yè)之間的“自相殘殺”或許也無法避免。
雖然激烈的競爭在所難免，但沈曉龍同樣認(rèn)為，國產(chǎn)諧波減速器能夠和進(jìn)口產(chǎn)品正面競爭的時(shí)刻也會(huì)很快來臨，甚至比國產(chǎn)機(jī)器人還要快。“現(xiàn)在有些國外諧波減速器品牌已經(jīng)幾乎不在中國市場銷售了，在中國銷售的也處于缺貨狀態(tài)，接下來國產(chǎn)諧波減速器的入局者多了，數(shù)量和品質(zhì)提升的同時(shí)價(jià)格又能降下來，那么國外品牌的機(jī)會(huì)非常渺茫。”
“國產(chǎn)機(jī)器人的擴(kuò)張，倒逼機(jī)器人廠家選用國產(chǎn)配件，也會(huì)因此帶動(dòng)國產(chǎn)核心零部件的發(fā)展，”沈曉龍說。