2016年舒勒先后收購揚鍛和AWEBA公司，助力集團效益增長
2016年EBITDA利潤率再次超過兩位數(shù)，達10.4%
數(shù)字化與新能源汽車將推動業(yè)務增長
2016年，壓力機制造商舒勒集團先后收購了揚鍛和AWEBA公司，它們于收購當年就為集團業(yè)務增長和效益做出了積極貢獻。
據(jù)德國舒勒集團公布的報告顯示，舒勒集團在2016年收獲訂單(+17.6%)和留存訂單(+13.5%)均有顯著增長。截至2016年12月31日，訂單總額達12(上年10.2)億歐元，留存訂單達10.1(上年8.9)億歐元。相對疲軟的開年過后，2016年集團銷售額仍達11.7(上年12)億歐元，幾乎與上年持平。2016年舒勒集團稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)達1.226億歐元，遠超上一年調(diào)整前的7090萬歐元。
圖1.圖為2016年收購的AWEBA公司生產(chǎn)車間，該公司和揚鍛公司在收購當年就為集團業(yè)務增長和利潤做出了積極貢獻
2015年，舒勒集團EBITDA創(chuàng)歷史新高，達1.388億歐元，其中未含德國生產(chǎn)轉(zhuǎn)型特殊費用約7300萬歐元。隨著結構轉(zhuǎn)型的推進，2016年計入公司收益的特殊收入達1300萬歐元。含此項收入在內(nèi)，2016年舒勒集團的EBITDA利潤率(衡量公司盈利能力)達10.4%(上年不含結構轉(zhuǎn)型影響為11.6%)，再次突破兩位數(shù)，躋身德國機械和設備制造領軍企業(yè)之列。
2016年，舒勒集團稅前收益達9510萬歐元，遠超上年調(diào)整前的4400萬歐元，排除結構轉(zhuǎn)型影響2015年應為1.166億歐元。
另外，在 2016 年 4 月 1 日和 6 月 30 日，中國機床制造商揚鍛公司與薩克森模具制造商AWEBA公司先后成為舒勒集團新成員。而在收購當年，它們就為舒勒集團貢獻了約1.2億歐元的銷售額，1700萬歐元的EBITDA。
預計2017年銷售額和利潤將顯著增長
“我們即將帶著收獲的大量訂單順利步入新的財年。”集團首席執(zhí)行官Stefan Klebert先生在德國格平根做年度總結報告時說道，“客戶對新設備的投資傾向有所增長，2016年初舒勒銷售額和訂單量少的小低潮也已成過往。而且，過去的一年也證明了收購薩克森模具制造商AWEBA公司和中國機床制造商揚鍛公司是極為正確的戰(zhàn)略布局。兩位新成員為舒勒集團打開了新的市場，并取得了超越平均水平的業(yè)務增長。”
2017年財年，舒勒集團預計其銷售額和利潤還將顯著增長。訂單情況的改善，生產(chǎn)向四大區(qū)位集中從而實現(xiàn)德國成本結構優(yōu)化，以及揚鍛和AWEBA公司為集團貢獻的第一個全年收入——這些都為舒勒2017年的發(fā)展帶來了積極的推動力;而從宏觀經(jīng)濟環(huán)境角度分析，舒勒集團預計2017年歐洲和中國的GDP增長率還將繼續(xù)保持平穩(wěn)狀態(tài)，美國經(jīng)濟甚至將加速增長。
增長計劃啟動
2016年，舒勒在美國市場重振了自己的傳統(tǒng)品牌BLISS。同時，新一代產(chǎn)品也在市場上初獲成功。“總而言之，我們的目標是在未來幾年加速舒勒集團的發(fā)展，”首席執(zhí)行官Klebert先生說，“通過增長計劃‘走向2020’，加速推動創(chuàng)新成果走向市場，憑借新產(chǎn)品吸引更多新客戶群體。”其目標是在2020年實現(xiàn)銷售額突破20億歐元，這其中包括可能的并購。
圖2：成形技術的數(shù)字化發(fā)展是一項重要創(chuàng)新推動力。為此，舒勒集團于2016年推出了“智能沖壓車間”。舒勒集團在成形技術領域的數(shù)字化互聯(lián)解決方案能夠在幫助客戶提升工藝安全性的同時，提高生產(chǎn)經(jīng)濟性
成形技術的數(shù)字化發(fā)展是一項重要創(chuàng)新推動力。為此，舒勒集團于2016年推出了“智能沖壓車間”。舒勒集團在成形技術領域的數(shù)字化互聯(lián)解決方案能夠在幫助客戶提升工藝安全性的同時，提高生產(chǎn)經(jīng)濟性。
中級細分市場和新能源汽車市場增強未來業(yè)務新領域
產(chǎn)品層面，舒勒集團緊抓全球增長最強勁的中端沖壓線市場。在該領域，揚鍛公司的技術和舒勒的自有新技術(如即將引入市場的機床產(chǎn)品MSP 400)均扮演著重要角色;同時，舒勒集團在電動汽車領域積極開拓新的市場，并正在接收來自某領先電動車制造商、德國傳統(tǒng)品牌寶沃以及韓國電池制造商三星的訂單。
2016財年間，歐洲市場在舒勒集團總銷售額11.7億歐元中仍占據(jù)最大份額，達5.37(6.05)億歐元。中國市場的份額保持穩(wěn)定，達2.99(2.99)億歐元。舒勒集團在北美市場的增長尤為顯著，銷售額達2.67(1.90)億歐元。截至2016年12月31日，集團員工人數(shù)增至6617(5176)人，其中包括揚鍛公司的1011名員工和AWEBA公司的628名員工。
自有資本配置保持適宜
奧地利安德里茨集團(ANDRITZ Group)持有舒勒95%以上股份。在積極盈利走勢的影響下，舒勒集團的資本配置進一步改善，自有資本升至4.384(3.691)億歐元。通過收購揚鍛和AWEBA公司，集團資產(chǎn)總計強勁增長，因而自有資本比率略下滑至32.2(34.3)%，但仍然是自1999年集團上市以來的第二高。“資本和流動資本配置為組織架構和外部增長奠定了必要基礎，能夠在需要時為集團提供穩(wěn)健的財務支持。”集團首席財務官Norbert Broger先生說。
圖3：格平根即將竣工的新技術中心、舒勒新總部大樓約占投資總額4580萬歐元的一半
舒勒集團2016年的投資額再創(chuàng)新高，達4580(3820)萬歐元。其中，格平根即將竣工的新技術中心、舒勒新總部大樓(Schuler Innovation Tower)約占投資總額的一半。另一大投資重點是信息技術和數(shù)字化領域。凈財務報表(流動資金減去金融負債)為1.163(2.813)億歐元，明顯低于上年水平，其主要原因是AWEBA和揚鍛公司的成功收購帶來的資本流出。
舒勒集團核心數(shù)據(jù)(IFRS)
SI =結構轉(zhuǎn)型計劃的實施對2015年財務數(shù)據(jù)帶來的特殊影響